Das kauft der biberdieber

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LTX Credence (Nasdaq:LTXC) 30.07.2010 Kaufkurs: 2,79$

LTX stellt Testequipment für die Chipindustrie her. So wird z.B. jedes RF-Device welches in einem Iphone /Ipad von Apple verbaut wird mit LTX Equipment getestet.

Leider wird die Aktie hier kaum diskutiert bzw. gehandelt. Bin hier mit einer ersten Position 7850 zu 2,79$ vertreten und möchte noch vor den nächsten Zahlen auf 10000 ausbauen. Für mich ist LTX nach intensiver Recherche ein klarer Rebound Kandidat und ich denke das die Aktie auf bis zu 5$ zum Jahresende steigen kann.

LTX hat die letzten Quartale regelmäßig die Erwartungen übertroffen und den Outloook erhöht. Wenn man sich die Kundenstruktur von LTX anschaut, habe einige Kunden aktuell mit ihren Zahlen über den Markterwartungen gelegen und haben Ihren Outlook erhöht. Das sollte für LTX ebenfalls weiteres Wachstum bedeuten. Beispiele:

Skyworks (SWKS)
Triquint (TQNT)
Infinion
Anadigics (ANAD)
Atmel (ATML)
STMicroelectronics (STM)
Maxim Integrated Products Inc. (MXIM)

Aktuelle Präsentation vom 18.06.2010:

http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NTA5NTl8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1

Aktuelle Analysten Meinungen:

16.07.10 Needham Reiterates a 'Strong Buy' on LTX Kursziel: 6$

http://www.streetinsider.com/Analyst+Comments/Needham+%26+Company+Reiterates+a+Strong+Buy+on+LTX-Credence+%28LTXC%29%3B+Positive+Tone+at+Semicon+West/5811189.html

09.07.10 DA Davidson Starts LTXC at Buy Kursziel 5$


http://www.streetinsider.com/New+Coverage/DA+Davidson+Starts+Semi+Stocks%3A+TER%2C+VRGY%2C+LTXC%2C+KLIC+at+Buy%2C+ESIO+at+Neutral/5794528.html

Mit einem aktuellen 2011 EPS von 0,49$ und damit einem Forward P/E von 5,70 ist die Aktie meiner Meinung nach vollkommen unterbewertet. Dilution Gefahr besteht auch keine, da im letzten Quartal eine KE durchgeführt wurde. Der Erlös von 48 Mio. $ wurde fast vollständig zum Schuldenabbau verwendet. LTX ist nun schuldenfrei, mit ausreichend Cash ausgestattet und in einem absoluten Wachstumsmarkt zu Hause.

Meine Ziele:

Kursziel 15.09.2010: 3,60-3,90$

Kursziel 15.01.2011: 4,30-4,60$. 

31.7.10 16:37

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